Enel emette nuovo bond 10 anni da 1,463 mld in operazione concambio

giovedì 22 gennaio 2015 14:25
 

MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Enel ha emesso oggi un nuovo bond decennale dell'importo di 1,463 miliardi di euro nell'ambito dell'operazione di riacquisto e scambio sui sei obbligazioni in circolazione lanciata nei giorni scorsi.

Lo si apprende da una nota della società.

Il nuovo decennale, prezzato alla pari, ha cedola e rendimento dell'1,966%, corrispondente ad un premio di 115 punti base sopra il tasso midswap, pari allo spread minimo annunciato nei giorni scorsi dalla società.

L'operazione prevedeva un'offerta di riacquisto sui sei bond Enel in circolazione - con scadenze comprese tra settembre 2016 e luglio 2021 - a fronte del pagamento di un mix di cash (secondo percentuali prefissate per ciascuno dei titoli in questione) e nuova carta (sulla base di un premio specifico riconosciuto su ogni titolo).

Stamane la società aveva annunciato che le adesione alla proposta di riacquisto ammontavano complessivamente a circa 1,429 miliardi in valore nominale. La parte in cash dell'operazione - secondo calcoli Reuters - ammonta a circa 194,366 milioni.

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