January 14, 2015 / 2:13 PM / 3 years ago

PUNTO 3-Nuovo Btp 30 anni, prime indicazioni 8/10 pb su Btp 2044

3 IN. DI LETTURA

(aggiorna titolo e storia con prime indicazioni lead su rendimento)

LONDRA/MILANO, 14 gennaio (Reuters) - Il nuovo Btp trentennale annunciato dal Tesoro dovrebbe essere collocato entro la fine della settimana, molto probabilmente domani. Secondo le banche a capo del collocamento, scrive il servizio ThomsonReuters Ifr, le prime indicazioni ufficiali di rendimento sono di 8/10 punti base sul settembre 2044.

Mentre le attese degli operatori del mercato sull'ammontare del nuovo settembre 2046 convergono verso l'area di 5 miliardi di euro, con un tasso di circa 8 punti base sopra il 2044, attuale benchmark del segmento trentennale.

Dopo l'annuncio del pricing di 8 o 10 punti base sopra il 2044, "lo spread che potrebbe anche arrivare a 6 centesimi" commenta un trader.

"L'operazione si concluderà entro la fine della settimana. Credo che annunceranno fra 3 e 3,5 miliardi di euro, con una domanda che potrebbe spingere il collocamento fino a 4 o 5 miliardi" dice un operatore di mercato.

"Il rendimento offerto dipenderà da pick-up che il Tesoro vorrà dare alla curva e da quanto si vorrà rendere appetibile lo strumento. Credo che sarà attorno a 6 o 8 punti base sopra il 2044" aggiunge.

Intorno alle 17 su piattaforma TradeWeb il benchmarck settembre 2044 viaggia in rialzo di oltre una figura piena e paga poco meno di 3,20%.

Dell'emissione è stata incaricata la cordata bancaria Citigroup, Hsbc France, JP Morgan, Société Générale e UniCredit.

Il collocamento, dice un comunicato di Via XX Settembre, avverrà "nel prossimo futuro in relazione alle condizioni di mercato".

"Mi aspetto che collochino almeno 5 miliardi di euro di emissione, con tempi di un paio di giorni dall'annuncio come di consueto, quindi dopodomani" dice ancora il trader.

"Il collocamento portoghese ha messo molto bene in luce l'interesse per la carta periferica europea" commenta una delle banche lead manager.

Il riferimento è all'offerta portoghese di ieri che ha raccolto due miliardi sul tratto trentennale, su cui Lisbona non si avventurava dal 2006.

L'emittente sovrano della Repubblica italiana ha rating 'Baa2' per Moody's, 'BBB-' per Standard & Poor's e

L'ultimo trentennale è stato offerto a maggio del 2013.

(Irene Chiappisi)

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