PUNTO 3-Intesa SP colloca covered 7 anni da 1 mld euro, MS +25 pb

mercoledì 14 gennaio 2015 16:33
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 14 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un'obbligazione garantita a sette anni da un miliardo di euro, a fronte di ordini ricevuti per oltre 1,5 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il covered - scadenza gennaio 2020 e cedola allo 0,625% - è stato prezzato a reoffer 99,375 per un rendimento a scadenza dello 0,717%, corrispondente ad un premio di 25 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane in area 30 pb su midswap, poi rivista tra 25 e 27 pb.

ACQUISTI DA BCE

Alla sottoscrizione del titolo ha partecipato oggi anche la Bce, nell'ambito del suo programma di acquisto di covered bond, come peraltro fatto anche per il covered di Bper di ieri.

Quello di Bper è stato il primo covered dell'anno in Italia: un'operazione da 750 milioni sempre sulla scadenza sette anni, prezzata 42 punti base sopra midswap.

Intesa aveva invece inaugurato il 2015, sul fronte delle emissioni, già giovedì scorso col collocamento di un senior a 5 anni da 1,25 miliardi, prezzato a 90 pb sopra midswap .   Continua...