PUNTO 1-Sace, roadshow per possibile bond subordinato perpetuo - Ifr

mercoledì 14 gennaio 2015 12:14
 

(Aggiunge rating atteso da Fitch)

MILANO, 14 gennaio (Reuters) - Sace ha dato mandato ad un gruppo di banche di organizzare una serie di incontri con investitori europei, al via il prossimo 21 gennaio, finalizzati al lancio di un bond subordinato perpetro in euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, specificando che l'operazione potrebbe concretizzarsi al termine del roadshow, in base alle condizioni di mercato.

Barclays e Citi sono stati individuati come arranger, Deutsche Bank, Hsbc e UniCredit come joint bookrunner.

In una nota Fitch informa che all'eventuale bond è stato assegnato un rating atteso BBB, due 'notch' sotto l'attuale valutazione A- di Sace.

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