PUNTO 4-Bper colloca covered bond 7 anni da 750 mln, MS+42 pb - Ifr

martedì 13 gennaio 2015 18:09
 

(Aggiunge spaccato principali investitori)

LONDRA/MILANO, 13 gennaio (Reuters) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha collocato oggi un covered bond da 750 milioni di euro a sette anni, il secondo del proprio programma di obbligazioni garantite da 5 miliardi di euro complessivi.

Secondo quanto riportano i lead manager dell'operazione l'obbligazione, con scadenza gennaio 2022 e cedola allo 0,875%, è stata prezzata a reoffer 99,737 per un rendimento dello 0,914%, corrispondente ad un premio di 42 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane in area 45 pb, poi rivista in area 43.

La domanda è risultata pari a circa 1,2 miliardi.

Una nota della società informa che in poche ore sono stati ricevuti ordini da oltre 60 investitori, per un totale di circa 1,2 miliardi. Il prestito ha visto sottoscrizioni per circa metà dell'ammontare da parte investitori istituzionali esteri e per la restante parte da investitori italiani.

I principali sottoscrittori, sempre secondo la nota, sono stati fondi d'investimento per circa il 38%, seguiti da enti governativi e sovranazionali per circa il 36%, banche con una quota del 14% e infine da assicurazioni e fondi pensione per il 12%.

Il rating atteso del bond è A3 da Moody's.

L'operazione è stata gestita da Bnp Paribas, Natixis, Nomura, Rbs e Unicredit.   Continua...