PUNTO 3-Bper colloca covered bond 7 anni da 750 mln, MS+42 pb - Ifr

martedì 13 gennaio 2015 16:04
 

LONDRA/MILANO, 13 gennaio (Reuters) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha collocato oggi un covered bond da 750 milioni di euro a sette anni, il secondo del proprio programma di obbligazioni garantite da 5 miliardi di euro complessivi.

Secondo quanto riportano i lead manager dell'operazione l'obbligazione, con scadenza gennaio 2022 e cedola allo 0,875%, è stata prezzata a reoffer 99,737 per un rendimento dello 0,914%, corrispondente ad un premio di 42 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane in area 45 pb, poi rivista in area 43.

La domanda è risultata pari a circa 1,2 miliardi.

Il rating atteso del bond è A3 da Moody's.

L'operazione è stata gestita da Bnp Paribas, Natixis, Nomura, Rbs e Unicredit.

L'emissione inaugurale del programma di covered bond di Bper risale all'ottobre 2013, con un titolo a 5 anni da 750 milioni, poi riaperto per ulteriori 250 milioni.

Tra le principali e più immediate scadenze obbligazionarie della banca figura, nel marzo di quest'anno, un bond da 850 milioni, cedola 4%, emesso nel 2012.

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