PUNTO 1-Bper, mandato a banche per covered 7 anni in euro - Ifr

lunedì 12 gennaio 2015 12:52
 

(Aggiunge commenti lead manager)

LONDRA/MILANO, 12 gennaio (Reuters) - Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha dato mandato ad un gruppo di banche per curare l'emissione di un covered bond a sette anni in euro, con un sottostante completamente costituito da mutui residenziali italiani di elevata qualità.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che l'obbligazione verrà lanciata nell'immediato futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Secondo uno dei lead manager l'obbligazione potrebbe essere lanciata già domani o comunque in settimana.

Si tratta della seconda operazione che viene effettuata nell'ambito del programma di covered bond della banca, da 5 miliardi di euro complessivi; l'emissione inaugurale risale all'ottobre 2013, con un covered a 5 anni da 750 milioni, poi riaperto per ulteriori 250 milioni.

"L'idea con questa operazione è di costruire un po' di curva sui covered di Bper" spiega il leand manager.

Il rating atteso del bond è A3 da Moody's.

Le banche incaricate del collocamento sono Bnp Paribas, Natixis, Nomura, Rbs e Unicredit.

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