Kiko, private placement bond da 100 mln e finanziamento da 152 mln

martedì 9 dicembre 2014 10:47
 

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Kiko Spa, catena italiana di negozi specializzati nella vendita di cosmetici, ha concluso le procedure per l'emissione di un'obbligazione da 100 milioni di euro attraverso un'opereazione di private placement.

Lo riferisce una nota della società in cui si specifica che l'operazione, con scadenza dicembre 2020, ha data prevista di esecuzione su domani.

Ubs ha è stato 'sole placement agent' del collocamento.

Le obbligazioni saranno quotate alla Borsa irlandese.

Contestualmente al private placement la società ha inoltre sottoscritto un nuovo finanziamento da 152 milioni con Bnp Paribas e Unicredit in qualità di joint underwriter e joint bookrunner.

La società è stata assistita da Rothschild come consulente finanziario e da White & Case come consulente legale, mentre Linklaters ha assistito le banche.

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