Fiat-Chrysler, rendimento bond a 7,125-7,875%, premio conversione 17,5-22,5% - Ifr

venerdì 5 dicembre 2014 17:14
 

5 dicembre (Reuters) - Il bond convertendo di Fiat Chrysler (Fca) da massimi 2,875 miliardi di dollari, con scadenza due anni, sarà prezzato in modo da offrire un rendimento del 7,125-7,875%, secondo Ifr, un servizio di Thomson Reuters.

Il premio di conversione é atteso al 17,5-22,5%.

Il roadshow con gli investitori inizia oggi a New York, dove proseguirà nella giornata di lunedì. Si terrà poi a Boston martedì e sulla costa occidentale mercoledì.

Il pricing finale è atteso mercoledì 10 dicembre.

Ieri notte Fiat Chrysler (Fca) ha comunicato il lancio dell'offerta di azioni e obbligazioni, prevista dal piano di rafforzamento patrimoniale da 4 miliardi di euro, annunciato a fine ottobre.

In dettaglio sono previste: un'offerta di 87 milioni di azioni ordinarie, con un'opzione riservata alle banche collocatrici per acquistare ulteriori 13 milioni di azioni e il lancio di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria per un ammontare nozionale complessivo di 2,5 miliardi di dollari con scadenza 2016.

Anche in questo caso si prevede un opzione riservata alle banche collocatrici per acquistare ulteriori 375 milioni del prestito obbligazionario.

Il piano prevede anche il collocamento del 10% del capitale Ferrari, che staccherà inoltre una cedola da 2,25 miliardi di euro a favore di Fca, che comporterà per la casa madre un miglioramento del debito di 715 milioni di euro.

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