Fca meglio del mercato dopo annuncio prestito convertendo, offerta azioni

venerdì 5 dicembre 2014 09:21
 

MILANO, 5 dicembre (Reuters) - Fiat Chrysler ha aperto in rialzo a Piazza Affari dopo l'annuncio dell'offerta di azioni ordinarie e del prestito convertendo, guadagnando più del mercato.

Poco dopo l'avvio, il titolo sale del 2,8% a 10,92 euro a fronte di un indice FTSE Mib in rialzo dell'1,3%.

Il gruppo ha annunciato nella notte il lancio di un'offerta di 87 milioni di azioni ordinarie, che prevede inoltre un'opzione riservata alle banche collocatrici per acquistare ulteriori 13 milioni di azioni ordinarie, e il lancio di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria per un ammontare nozionale complessivo di 2,5 miliardi di dollari con scadenza 2016.

Anche in questo caso si prevede un opzione riservata alle banche collocatrici per acquistare ulteriori 375 milioni del prestito obbligazionario.

FCA intende utilizzare il ricavato netto dell'offerta di azioni ordinarie e del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria per le generali esigenze del gruppo.

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