PUNTO 4-2i Rete Gas colloca bond gennaio 2020 da 540 mln a MS+80 pb

venerdì 21 novembre 2014 15:27
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 21 novembre (Reuters) - 2i Rete Gas, la società di gestione della rete del gas controllata da F2i, ha collocato oggi un bond da 540 milioni di euro sulla scadenza gennaio 2020, ricevendo ordini per circa 1,7 miliardi.

Secondo quanti riferiscono i lead manager dell'operazione il titolo, con cedola all'1,125%, è stato prezzato a reoffer 99,524 per un rendimento effettivo a scadenza dell'1,222%, corrispondente ad un premio di 80 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 90 pb, poi rivista tra 80 e 85. In mattinata è stato inoltre alzato l'importo dell'operazione, inizialmente previsto in 500 milioni.

Il collocamento è stato gestito da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca e Unicredit.

2i Rete Gas - che ha rating Baa2 per Moody's e BBB per S&P - si era già mossa sul mercato dei capitali lo scorso luglio, con un'emissione in due trance, a 5 e 10 anni, per un totale di 1,35 miliardi.

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