PUNTO 1-Endesa, prezzo opv 13,50 euro, Enel con greenshoe incasserà 3,132 mld

venerdì 21 novembre 2014 09:36
 

(Aggiunge altri dettagli)

ROMA, 21 novembre (Reuters) - Il Cda di Enel ha fissato a 13,50 euro il prezzo delle azioni di Endesa offerte nel collocamento al pubblico retail e agli investitori istituzionali.

Lo si legge in una nota del gruppo elettrico spagnolo in cui si aggiunge che la società, con l'eventuale esercizio della greenshoe, venderà il 21,92% della controllata spagnola, incassando dall'operazione 3,132 miliardi.

Il collocamento, di cui è stato advisor Mediobanca, si è concluso ieri sera con una richiesta che ha superato di 1,7 volte l'offerta ai risparmiatori e di 2,2 volte quella agli istituzionali.

Per l'offerta retail, al netto della greenshoe, sono stati messi a disposizione 34,8 milioni di titoli per quella istituzionale 167 milioni (197,3 includendo la greenshoe).

L'offerta è stata coordinata da un consorzio di banche diretto da Banco Santander, Bbva, Credit Suisse e J.P. Morgan in qualità di joint global coordinators.

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