CORRETTO-Generali sonda mercato per bond perpetuo subordinato

venerdì 14 novembre 2014 10:03
 

(Corregge tempistica buyback)

LONDRA/MILANO, 14 novembre (Reuters) - Generali Finance sta sondando l'interesse del mercato per l'emissione di un bond subordinato perpetuo callable dopo l'undicesimo anno con un rendimento in area 350 punti base sopra il midswap.

Lo rende noto Ifr, servizio di Reuters, aggiungendo che Goldman Sachs è l'unico advisor, mentre Bnpp, Deutche Bank, Societe Generali e Unicredit sono joint bookrunner.

Nei giorni scorsi Generali aveva reso noto di aver intenzione di emettere titoli perpetui per finanziare il riacquisto, conclusosi ieri, di tre titoli ibridi in circolazione per circa 3,4 miliardi di euro in controvalore.

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