PUNTO 3-Pirelli colloca bond 5 anni da 600 mln, ordini circa 5 mld

giovedì 13 novembre 2014 19:40
 

(Aggiunge dettagli da comunicato società)

MILANO, 13 novembre (Reuters) - Pirelli ha collocato oggi un bond a 5 anni dell'importo di 600 milioni di euro, ricevendo ordini per circa 5 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il bond - scadenza novembre 2019 e cedola 1,75% - è stato prezzato a reoffer 99,498, per un rendimento dell'1,856%, corrispondente ad un premio di 145 punti base sul tasso del midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane tra 175 e 185 punti base su midswap, poi rivista a 150-155 pb.

Secondo quanto spiega Pirelli in una nota diffusa dopo il pricing, la cedola dell'1,75% è la più bassa mai ottenuta da un corporate bond 'unrated' italiano.

Pirelli comunica inoltre che il bond è stato collocato presso oltre 400 investitori internazionali e che l'operazione permette l'allungamento della durata media del debito della società a 2,3 da 1,6 anni.

Il collocamento è stato gestito da Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Banca Imi, Société Générale, Unicredit, Mediobanca, Mizuho e Mitsubishi Ufj.

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