Waste Italia, rendimento bond 5 anni resta indicato a 12% - Ifr

mercoledì 12 novembre 2014 15:46
 

LONDRA, 12 novembre (Reuters) - Sono in linea alle voci circolate ieri le indicazioni di prezzo del bond senior a cinque anni da 200 milioni lanciato da Waste Italia, controllata di Kinexia.

Secondo quanto scrive Ifr, servizio Thomson Reuters, il prezzo a sconto dell'emissione, callable dopo il terzo anno e dotata di cedola a 10,5%, è indicato a 94,5, per un rendimento intorno al 12%, che potrebbe salire a 12,5%.

Il pricing definitivo è atteso dopo la chiusura del libro ordini, prevista domani pomeriggio.

Come spiegato da una nota della società diffusa nei giorni scorsi, i proventi dell'operazione saranno utilizzati per il rifinanziamento e la riorganizzazione delle attività aziendali, per finanziare l'acquisizione di Geotea e per cogliere eventuali opportunità di mercato.

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