November 7, 2014 / 5:34 PM / 3 years ago

PUNTO 1-Ipo Rai Way, book coperto una volta al prezzo minimo di 2,95 - fonti

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(Aggiunge dettagli, dichiarazioni)

MILANO, 7 novembre (Reuters) - L'offerta di azioni Rai Way, finalizzata allo sbarco in Borsa della società, vede già, al quinto giorno, il book interamente coperto al prezzo minimo fissato dalla forchetta a 2,95 euro.

Lo riferiscono due fonti vicine all'operazione.

L'offerta riguarda fino a 83 milioni di azioni, messe in vendita dalla controllante Rai, e si chiuderà il 13 novembre. La forchetta di prezzo prevede un minimo a 2,95 euro e un massimo di 3,5 euro.

Il flottante sarà pari al 30,51% e può salire fino al 34,93% post greenshoe. Il valore complessivo dell'operazione è di 802,4 milioni (952 milioni dopo la greenshoe).

Banca IMI, Credit Suisse e Mediobanca sono i global coordinator dell'offerta.

A margine della presentazione dell'archivio storico "Vincenzo Maranghi", il Ceo di Mediobanca Alberto Nagel non ha dato dettagli sull'andamento dell'offerta, limitandosi a osservare che Rai Way "è sicuramente un'azienda interessante".

E a proposito delle recenti Ipo ritirate a causa delle incerte condizioni dei mercati, Nagel si è augurato che il collocamento in Borsa di Rai Way "sia un caso diverso dai precedenti".

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