CTI Biopharma, fissato a 1.000 dlr prezzo offerta azioni privilegiate

venerdì 7 novembre 2014 15:35
 

MILANO, 7 novembre (Reuters) - CTI BioPharma ha fissato a 1.000 dollari il prezzo unitario dell'offerta al publico di 35.000 azioni privilegiate della Serie 21.

Ciascuna azione privilegiata della Serie 21, in qualunque momento, a discrezione del titolare, è convertibile in circa 500 azioni ordinarie, al prezzo di conversione di 2 dollari per azione ordinaria, per un ammontare totale di circa 17,5 milioni di azioni ordinarie, si legge in una nota.

Le azioni privilegiate della Serie 21 verranno convertite automaticamente in azioni ordinarie al verificarsi di alcune circostanze, aggiunge il comunicato.

Il gruppo valuta che le risorse raccolte con l'offerta, al netto delle commissioni, degli oneri e della stima di altre spese legate all'offerta, ammonteranno a circa 32,8 milioni di dollari.

CTI intende utilizzare le risorse nette ricavate dall'offerta "per espandere la commercializzazione di Pixuvri (pixantrone), per accelerare l'implementazione delle attività propedeutiche alla commercializzazione di pacritinib, per ampliare il numero di studi clinici sponsorizzati condotti su pacritinib in altre patologie, diverse dalla mielofibrosi e dalla leucemia mieloide acuta e per portare avanti gli studi su tosedostat, condotti al fine di ottenerne la registrazione; oltre che, in generale, per altri obiettivi societari, tra cui il finanziamento dell'attività di ricerca e sviluppo, degli studi preclinici e clinici, della preparazione e dell'implementazione di nuove richieste di autorizzazione e, in generale, del capitale circolante".

Si stima che l'offerta verrà chiusa il 13 novembre, o in prossimità di tale data, a seconda delle condizioni di chiusura di prassi, si legge nella nota.

Piper Jaffray & Co. è book-running manager esclusivo del collocamento dell'offerta. Roth Capital Partners, LLC, Ladenburg Thalmann & Co. Inc. e Janney Montgomery Scott LLC sono co-manager.

Le azioni, che erano state sospese questa mattina dalle negoziazioni in attesa del comunicato, saranno in pre-asta fino alle 15,40.

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