PUNTO 3-Mediobanca colloca bond 3 anni da 1,25 mld, ordini 2,4 mld

venerdì 7 novembre 2014 14:24
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 7 novembre (Reuters) - Mediobanca ha collocato oggi un bond di tipo senior unsecured da 3 anni dell'importo di 1,25 miliardi di euro, ricevendo ordini per circa 2,4 miliardi,

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il bond - scadenza novembre 2017, cedola 0,875% - è stato prezzato a reoffer 99,973, per un rendimento dello 0,884%, corrispondente ad un premio di 62 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data questa mattina tra 70 e 75 pb su midswap, poi rivista in area 65 pb (+/-3 pb).

L'operazione è stata gestita da Bbva, Bnp Paribas, CaixaBank, Unicredit e dalla stessa Mediobanca.

Mediobanca ha rating BBB per S&P.

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