PUNTO 2-Snam colloca bond 8 anni e mezzo da 500 mln euro, MS+78 pb

mercoledì 15 ottobre 2014 18:02
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 15 ottobre (Reuters) - Snam ha collocato oggi un'obbligazione sulla scadenza 8 anni e mezzo, dell'importo di 500 milioni di euro, ricevendo ordini per oltre 1,75 miliardi.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione, il bond - scadenza aprile 2023 e cedola all'1,5% - è stato prezzato a reoffer 99,285, per un rendimento effettivo dell'1,591%, corrispondente a un premio di 78 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 85 punti base, poi rivista in area 80 pb.

L'operazione è stata curata da Banca Imi, Bank of America Merril Lynch, Citi, Hsbc e UniCredit.

L'emissione rientra nel programma di emissioni a medio lungo termine, che prevede il lancio di uno o più bond per massimi 2 miliardi entro il 30 giugno 2015.

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