Fedrigoni punta a usare proventi Ipo per acquisizioni

lunedì 13 ottobre 2014 14:52
 

MILANO, 13 ottobre (Reuters) - Fedrigoni intende utilizzare i proventi dell'Ipo soprattutto per crescere per linee esterne, in aree come il Sud America, gli Stati Uniti e l'Europa, orientale e occidentale.

E' quanto spiegato dal management della società, che oggi ha dato il via al roadshow che, dopo Milano, la porterà nelle principali piazze finanziarie europee e poi oltreoceano.

"Ci quotiamo per cogliere tutte le opportunità che il mercato ci offre, in primis quella di crescita per linee esterne", ha spiegato il presidente Alessandro Fedrigoni, aprendo la conferenza stampa di presentazione dell'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita.

La società non si è fatta scoraggiare dal ritiro delle Ipo di Italiaonline e di Intercos e ha deciso di andare avanti con l'opvs, anche se con una dimensione e un range di prezzo ridotti rispetto alle attese iniziali.

L'offerta riguarda il 35% del capitale e la forchetta di prezzo è stata fissata a 5,5-7 euro per azione, pari a una capitalizzazione post aumento tra 514 e 654 milioni di euro. Si tratta del secondo tentativo di approdare in Borsa per l'azienda, dopo quello fallito nel 2011 a causa delle condizioni dei mercati.

"Siamo convinti di poter accelerare il processo di crescita degli ultimi anni", ha spiegato l'AD Claudio Alfonsi, aggiungendo che la società ha "in programma acquisizioni, in Sud America, Stai Uniti, Ovest ed Est Europa".

"Acquisiremo aziende che producono e hanno una propria organizzazione commerciale, in modo da acquisire anche le quote di mercato", ha sottolineato Alfonsi.

A questo fine la società intende considerare potenziali obiettivi in tutti e tre i campi di attività: quello della carta, quello della carta e sicurezza (ad esempio la carta per banconote) e quello delle etichette adesive.

Sulla potenza di fuoco per eventuali acquisizioni il management non ha dato cifre precise, ma si è limitato a ricordare che la società ha un indebitamento contenuto e che dipenderà molto dalle opportunità che si presenteranno.   Continua...