Exor lancia bond 10 anni da 500 mln euro, area MS+150 pb - Ifr

mercoledì 1 ottobre 2014 12:22
 

MILANO, 1 ottobre (Reuters) - Exor, la controllante di Fiat, ha aperto questa mattina i book per un'obbligazione a 10 anni che dovrebbe avere un importo di 500 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricing dell'operazione è atteso in giornata.

La guidance di rendimento è ora in area 150 punti base sopra il tasso midswap (+/- 2 pb) dopo una prima indicazione stamane in area 160 pb.

Attorno alle ore 12 gli ordini avevano superato il miliardo e 600 milioni.

L'operazione è gestita da Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole, Goldman e UniCredit.

Exor ha rating BBB+, con outlook stabile, da S&P.

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