Exor, offerta riacquisto bond 2017, nuova emissione benchmark in euro

martedì 30 settembre 2014 11:16
 

MILANO, 30 settembre (Reuters) - Exor ha lanciato l'offerta di riacquisto di bond con scadenza 2017.

Si tratta di obbligazioni per 750 milioni di euro, si legge in un comunicato, con tasso al 5,375%, di cui 690 milioni attualmente in circolazione.

Dal documento allegato si evince che la società pagherà, per le obbligazioni accettate in riacquisto ai sensi dell'offerta, un prezzo da determinarsi alle 14 del prossimo 9 ottobre (fermo restando il diritto di estendere, riaprire, modificare o cessare l'offerta), secondo le modalità descritte nel Tender Offer Memorandum con riferimento alla somma tra lo spread d'acquisto di +29 punti base e il tasso di interesse di riferimento.

Exor, aggiunge la nota della holding, intende procedere ad una nuova emissione obbligazionaria denominata in euro, a valere sull'ammontare autorizzato dal Cda del 9 aprile scorso.

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