Intercos, oggi parte Ipo, forchetta prezzo tra 3,5 e 4,5 euro per azione

lunedì 29 settembre 2014 08:59
 

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Parte oggi l'Ipo di Intercos con una forchetta indicativa di prezzo tra 3,5 e 4,5 euro per azione.

Lo dice una nota della società, che produce e commercializza cosmetici, in cui si sottolinea che l'offerta, rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, ha ad oggetto massime 48.420.000 azioni, pari al 44,18% del capitale sociale post offerta.

In particolare, 18.280.130 azioni sono offerte in sottoscrizione dalla società e 30.139.870 azioni sono offerte in vendita da Dafe 3000 e Dafe 5000, società controllate dal fondatore Dario Gianandrea Ferrari.

E' inoltre prevista, da parte di Dafe 3000, la concessione ai coordinatori dell'offerta di un'opzione di over-allotment e di una corrispondente opzione greenshoe per massime 4.842.000 azioni.

I coordinatori e joint bookrunner sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch e UBS Investment Bank. BNP Paribas agisce in qualità di joint bookrunner, mentre Banca Aletti in qualità di co-lead Manager.

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