PUNTO 2-Popolare Sondrio colloca covered 5 anni da 500 mln, MS+75 pb

martedì 29 luglio 2014 16:50
 

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO, 29 luglio (Reuters) - La Banca Popolare di Sondrio ha collocato oggi un'obbligazione garantita a 5 anni da 500 milioni di euro, ricevendo richieste per oltre 1 miliardo.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il titolo - con scadenza agosto 2019 e cedola all'1,375% - è stato prezzato a reoffer 99,976, per un rendimento finale dell'1,380%, corrispondente ad un premio di 75 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita già ieri, in area 80 pb, poi rivista stamane tra 75 e 80 pb.

Al covered bond di Popolare Sondrio Fitch ha assegnato un rating atteso 'A' con outlook negativo.

Il collocamento è stato gestito dalla sola Bnp Paribas.

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