Ipo, Fedrigoni presenta filing per opvs - nota

martedì 22 luglio 2014 19:49
 

MILANO, 22 luglio (Reuters) - Fedrigoni ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione sull'Mta e a Consob richiesta di approvazione del prospetto informativo dell'Ipo, che avrà forma di Opvs.

Le azioni in vendita deriveranno infatti da un aumento di capitale e dalla vendita di parte della quota detenuta dalla famiglia Fedrigoni attraverso San Colombano Spa, spiega una nota.

Joint global coordinator e joint bookrunner dell'operazione sono Bnp Paribas e UniCredit corporate & investment banking . Bnp Paribas agirà anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e di sponsor.

Fedrigoni, che opera nel settore della produzione e vendita di diversi tipi di carta soprattutto attraverso i marchi Fedrigoni e Fabriano, ha archiviato il 2013 con un fatturato, realizzato per circa due terzi sui mercati esteri, pari a 808,9 milioni di euro (+3% su anno). L'Ebitda è stato pari a 87,3 milioni (+4,2% su anno), l'Ebit pari a 55,7 milioni (+6,8% su anno), il risultato netto pari a 30,9 milioni (+7,1% su anno), conclude la nota.

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