PUNTO 1-M&A, italiana PM Group comprata da americana Manitex per 107 mln dlr

martedì 22 luglio 2014 18:15
 

(Aggiunge nota PM Group)

MILANO, 22 luglio (Reuters) - L'azienda italiana PM Group è stata acquisita dall'americana Manitex International per 107 milioni di dollari.

Con sede a San Cesario sul Panaro (Modena), si legge in un comunicato di Manitex, PM produce gru idrauliche per autocarri.

Manitex - che ha sede a Bridgeview, Illinois - pagherà 24 milioni di dollari in contanti e 15 milioni in carta (le azioni andranno principalmente alle banche creditrici di PM), nonché si farà carica di debito per 68 milioni di dollari.

A vendere sono l'operatore di private equity Synergo e Claudio Luti (Kartell).

Nei dodici mesi al giugno scorso PM ha registrato ricavi pari a circa 106 milioni di dollari, con un Ebitda margin del 9%. Quest'anno prevede un fatturato di circa 133 milioni di euro, con una redditività lorda di 15 milioni.

In Italia Manitex ha già comprato Cvs Ferrari e Valla di Piacenza, attiva nelle gru per la petrolchimica, aerospazio e automotive.

Il deal deve passare attraverso l'approvazione del tribunale di Modena perché l'esposizione bancaria aveva indotto azionisti e management a ricorrere alla procedura di rinegoziazione del debito.

Un comunicato di oggi di PM Group dettaglia i termini dell'accordo con Manitex e quelli della rinegoziazione del debito, che viene ridotto di 47,5 milioni di euro.   Continua...