July 22, 2014 / 4:18 PM / 3 years ago

PUNTO 1-M&A, italiana PM Group comprata da americana Manitex per 107 mln dlr

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(Aggiunge nota PM Group)

MILANO, 22 luglio (Reuters) - L'azienda italiana PM Group è stata acquisita dall'americana Manitex International per 107 milioni di dollari.

Con sede a San Cesario sul Panaro (Modena), si legge in un comunicato di Manitex, PM produce gru idrauliche per autocarri.

Manitex - che ha sede a Bridgeview, Illinois - pagherà 24 milioni di dollari in contanti e 15 milioni in carta (le azioni andranno principalmente alle banche creditrici di PM), nonché si farà carica di debito per 68 milioni di dollari.

A vendere sono l'operatore di private equity Synergo e Claudio Luti (Kartell).

Nei dodici mesi al giugno scorso PM ha registrato ricavi pari a circa 106 milioni di dollari, con un Ebitda margin del 9%. Quest'anno prevede un fatturato di circa 133 milioni di euro, con una redditività lorda di 15 milioni.

In Italia Manitex ha già comprato Cvs Ferrari e Valla di Piacenza, attiva nelle gru per la petrolchimica, aerospazio e automotive.

Il deal deve passare attraverso l'approvazione del tribunale di Modena perché l'esposizione bancaria aveva indotto azionisti e management a ricorrere alla procedura di rinegoziazione del debito.

Un comunicato di oggi di PM Group dettaglia i termini dell'accordo con Manitex e quelli della rinegoziazione del debito, che viene ridotto di 47,5 milioni di euro.

Manitex, spiega la nota, acquisisce PM Spa e Oil&Steel Spa, mentre Columna Capital, mediante il fondo Polo Holding, ha sottoscritto l'impegno all'acquisto di Pilosio Spa.

Grazie all'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento e agli aumenti di capitale, il debito di PM Spa e di Oil&Steel Spa si ridurrà di circa 44 milioni e quello di Pilosio di 3,5 milioni.

Gli investimenti complessivi degli acquirenti ammontano a circa 25 milioni per PM Spa e Oil&Steel, e a circa 8 milioni per Pilosio.

Per leggere il comunicato integrale di Manitex, i clienti Reuters possono cliccare su

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