2i Rete Gas lancia bond in due tranche a 5 e 10 anni - Ifr

mercoledì 9 luglio 2014 11:19
 

LONDRA/MILANO, 9 luglio (Reuters) - 2i Rete Gas, la società di gestione della rete del gas controllata da F2i, lancia oggi un'emissione obbligazionaria di tipo senior unsecured in due tranche, a 5 e 10 anni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La prima indicazione di rendimento è di 115-120 punti base sopra midswap per la tranche a 5 anni e a 160-165 pb per quella decennale.

I book sono aperti e il pricing è atteso in giornata.

Bookrunner dell'operazione sono Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca e Unicredit. Leonardo & Co ha ruolo di advisor.

Ieri si è concluso un roadshow della società presso investitori europei per la presentazione di un'emissione da 750 milioni che tuttavia, secondo fonti, potrebbe vedere un incremento dell'importo.

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