PUNTO 3-Acea colloca bond 10 anni da 600 mln, ordini 2,2 mld, MS+128pb

martedì 8 luglio 2014 15:43
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 8 luglio (Reuters) - Acea ha collocato oggi un bond senior unsecured a 10 anni da 600 milioni di euro, incrementato dopo una prima indicazione a 500 milioni, ricevendo richieste superiori ai 2,2 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione l'obbligazione - scadenza luglio 2024 e cedola al 2,625% - è stato prezzato a reoffer 99,195, per un rendimento effettivo del 2,718%, pari a 128 punti base sopra il midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata stamattina tra 135 e 140 pb, poi rivista in area 130 pb (+/- 2 pb).

Il collocamento è stato gestito da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca e UniCredit.

La utility romana ha rating Baa2 per Moody's, BBB- per Standard & Poor's, BBB+ per Fitch.

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