PUNTO 3-Iren colloca bond 7 anni da 300 mln, rendimento 3,125% - Ifr

giovedì 3 luglio 2014 15:49
 

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

MILANO, 3 luglio (Reuters) - Iren ha collocato oggi un'obbligazione a 7 anni da 300 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione i bond - scadenza luglio 2021 e cedola al 3% - è stato prezzato a reoffer 99,225, per un rendimento effettivo del 3,125%, pari ad un premio di 207,9 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era compresa tra il 3,25% e 3,375%, poi rivista al 3,25%, più o meno uno 0,125%.

Il book si è chiuso con ordini superiori ai 750 milioni di euro.

Il bond, senza rating, è soggetto a tre condizioni: una clausola sul cambio di controllo, una limitazione del debito fino a 5,5 volte l'Ebidta, e un rapporto tra Ebidta e interest coverage ratio pari almeno a 4.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca, Morgan Stanley e UniCredit.

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