30 giugno 2014 / 16:04 / 3 anni fa

PUNTO 2-Club Med, Bonomi lancia contro-Opa a 21 euro, valuta 100% 790 mln euro

(Aggiunge dettagli da conference call Bonomi con stampa a Milano)

PARIGI/MILANO, 30 giugno (Reuters) - Andrea Bonomi lancia una contro-Opa su Club Med a 21 euro per azione, con un premio del 22% sull'offerta presentata dall'accoppiata Ardian-Fosun (17,5 euro), per un controvalore complessivo di 790 milioni di euro.

Nel corso di una conferenza stampa per presentare la proposta, a Parigi, Bonomi ha spiegato che il veicolo a promuovere l'Opa si chiama Global Resorts, fa capo a Investindustrial e si avvarrà dell'apporto di diversi professionisti del settore turistico, tra i quali Sol Kerzner, Gp Investments e il management di PortAventura.

L'Opa del finanziere italiano prevede un investimento di ulteriori 150 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dal piano industriale della società, per lo sviluppo del business. Rispetto al piano industriale di Club Med, i nuovi posti letto saranno 5.000 e i nuovi villaggi sei.

Il finanziamento dell'offerta non impone alcun obbligo di distribuzione dei dividendi da Club Med per i prossimi 7 anni, consentendogli di utilizzare le proprie risorse al solo fine della propria crescita. Il piano di Investindustrial prevede anche un tasso di indebitamento (debito/Ebitda) a circa 2,5.

"A livello della holding mettiamo 240 milioni di debito", ha spiegato Bonomi, ringraziando Unicredit e Intesa Sanpaolo che contribuiscono al finanziamento in modo paritario. "Poi ci sono 550 milioni di equity che abbiamo messo sul tavolo", ha aggiunto.

Ora il documento dell'offerta di Investindustrial dovrà essere approvato dall'Amf francese poi partirà l'Opa.

"Due settimane per l'approvazione del documento presentato all'Amf, dopodiché si apre il periodo di offerta che dovrebbe chiudersi a fine agosto o i primi giorni di settembre", ha spiegato Andrea Bonomi in una conference call con i giornalisti italiani.

Decadrà invece il ricorso alla Corte d'Appello di Parigi presentato da Bonomi contro l'aut-aut imposto dall'Amf, come spiegato dallo stesso imprenditore.

Il titolo Club Med oggi è stato sospeso su richiesta della società. Sarà riammesso alle negoziazioni domani alle 12, secondo una comunicazione dell'Amf.

L'offerta di Bonomi prevede anche il pagamento di 22,41 euro per ogni azione del bond convertibile Oceane 2015.

Attraverso Strategic Holdings, che fa capo alla holding di famiglia Bi Invest, Bonomi controlla oltre l'11% del capitale di Club Med.

"Il nostro obiettivo era un investimento tramite Strategic Holdings, diventare un grosso azionista in una compagnia che sarebbe rimasta quotata in borsa", ha detto. "Poi è arrivato questo put up or shut up [la richiesta della Consob francese di alnciare l'Opa o astenersi per sei mesi] poi abbiamo cambiato strategia ed è diventata un'operazione industriale", ha aggiunto, spiegando che in quanto tale ha un'orizzonte di lungo periodo.

Bonomi ha inoltre sottolineato di non aspettarsi interferenze da parte del governo francese nell'operazione.

"Non ci aspettiamo che il governo francese entri nelle questioni private né direttamente né tramite la Caisse des Depots e, crediamo di avere un rapporto costruttivo", ha spiegato Bonomi. "Ci aspettiamo abbiano rispetto per gli italiani che investono in una loro bandiera".

Riguardo all'offerta rivale, il manager ha detto di non aver avuto contatti con Ardian mentre ha informato Fosum.

"Li abbiamo informati che dopo, se vogliono, gli parleremo", ha detto. "Prima ci dicano che progetti hanno per Club Med e poi vediamo se possiamo essere partner".

Bonomi ha ricordato che l'obiettivo dell'Opa è il delisting.

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