Wind lancia bond 6 anni 3 tranche da equivalenti 4,065 mld euro-Ifr

lunedì 23 giugno 2014 14:23
 

LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Il gruppo di telecomunicazioni italiano Wind, controllato dalla russa Vimpelcom, ha lanciato un'obbligazione a 6 anni in tre tranche del valore complessivo pari a 4,065 miliardi di dollari.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'emissione sarà composta da una tranche in euro a tasso fisso da 2,15 miliardi, callable dopo il secondo anno; da una tranche in dollari a tasso fisso da 1,9 miliardi, callable dopo il secondo; infine da una tranche in euro a tasso variabile, da 500 milioni, callable dopo il primo anno.

Ifr fornisce per la tranche in euro a tasso fisso una prima indicazione di rendimento in area 4,25% e, appena sotto il 5%, per quella in dollari a tasso fisso.

Una conference call si è già tenuta in mattinata e altre due seguiranno nel corso del pomeriggio; la guidance ufficiale di rendimento è attesa nel corso della settimana.

Global coordinator e bookrunner dell'operazione sono Deutsche Bank per la tranche in euro e Credit Suisse per quella in dollari, coadiuvate da Banca Imi, Barclays, Citi, Hsbc, Societe Generale, Bnp Paribas, Credit Agricole, Ing, Natixis, Alfa-Bank e Unicredit.

Ad aprile Wind era stata protagonista di un'operazione simile, col lancio di un bond composto da una tranche in euro da 1,75 miliardi e da una in dollari da 2,8 miliardi.

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