PUNTO 1-Moncler, Carlyle cede 7,13% capitale, Eurazeo allunga lock-up

venerdì 20 giugno 2014 15:30
 

(Aggiunge dettagli, dichiarazioni Eurazeo)

MILANO, 20 giugno (Reuters) - Carlyle ha ceduto il 7,13% del capitale di Moncler, azzerando così la partecipazione nella società, attraverso un processo di accelerated bookbuilding.

L'offerta, si legge in una nota, si è chiusa a un prezzo di 12,04 euro per azione, per un corrispettivo lordo pari a 215 milioni.

Il prezzo di collocamento rappresenta uno sconto dello 0,5% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.

Eurazeo, secondo azionista (con il 23,3% del capitale) dopo Ruffini Partecipazioni, si è impegnata a un lock-up di novanta giorni relativamente alla cessione di azioni Moncler.

"Eurazeo... conferma la fiducia e l'appoggio al management di Moncler per la realizzazione della strategia di crescita e sviluppo", si legge in un comunicato della finanziaria francese.

Il 16 giugno scorso è scaduto il periodo di lock up di 180 giorni a cui si erano impegnati, in sede di Ipo, Eurazeo, Carlyle e Brands Partners. Ruffini Partecipazioni si era impegnata a un periodo di lock-up di 365 giorni.

Ubs ha agito in qualità di sole bookrunner dell'offerta, Rothschild come consulente finanziario di CEP III (Carlyle) e Latham & Watkins come consulente legale.

Un po' sotto pressione il titolo Moncler: attorno alle 15,20, infatti, cede l'1,07%, a 11,97 euro, dopo aver segnato un minimo di 11,81 euro.

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