Intesa colloca bond Tier 2 da 2 mld dlr, 240 pb sopra decennale Usa

venerdì 20 giugno 2014 09:38
 

MILANO, 20 giugno (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato alla pari l'obbligazione decennale subordinata di tipo 'Tier 2' da 2 miliardi di dollari collocata sul mercato Usa e canadese.

Lo riferisce un comunicato della banca, in cui si specifica che il rendimento a scadenza è pari al 5,017%, corrispondente ad un premio di 240 punti base sopra il rendimento del titolo di Stato Usa di pari scadenza.

Il collocamento è stato gestito da Banca Imi, Barclays Capital, Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities.

Secondo quanto riferito ieri dal servizio Ifr di Thomson Reuters una prima indicazione di rendimento era stata data in area 262,5 punti base poi rivista in area 245 punti base .

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