Moncler, Carlyle ha ceduto 7,13% capitale a 12,04 euro per azione

venerdì 20 giugno 2014 09:32
 

MILANO, 20 giugno (Reuters) - Carlyle ha ceduto il 7,13% del capitale di Moncler, azzerando così la propria partecipazione nella società, attraverso un processo di accelerated bookbuilding.

L'offerta - prosegue una nota - si è chiusa a un prezzo di 12,04 euro per azione, per un corrispettivo lordo pari a 215 milioni.

Il prezzo di collocamento rappresenta uno sconto dello 0,5% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.

Eurazeo, secondo azionista dopo Ruffini Partecipazioni, si è impegnata a un lock-up di 90 giorni relativamente alla cessione di azioni Moncler.

Il 16 giugno scorso è scaduto il periodo di lock up di 180 giorni a cui si erano impegnati in sede di Ipo Eurazeo, Carlyle e Brands Partners. Ruffini Partecipazioni si era impegnata a un periodo di lock-up di 365 giorni.

Ubs ha agito in qualità di sole bookrunner dell'offerta, Rothschild come consulente finanziario di CEP III (Carlyle) e Latham & Watkins come consulente legale.

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