PUNTO 1-Maccaferri annuncia bond 7 anni da 200 mln, al via roadshow

martedì 27 maggio 2014 10:53
 

(Aggiunge dettagli)

LONDRA/MILANO, 27 maggio (Reuters) - Il gruppo Maccaferri, attivo nell'ingegneria industriale, ha annunciato un bond senior da 200 milioni di euro della durata di 7 anni, callable dopo 3.

Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters.

L'emissione, di tipo 'high yield', ha rating atteso 'B2' da parte di Moody's e 'B' da Fitch e punta a rifinanziare il debito esistente.

Joint bookrunner sono Credit Suisse, Banca Imi, Bnp Paribas e UniCredit.

L'operazione sarà presentata in un roadshow tra gli investitori europei da oggi a giovedì che - informa uno dei banchieri coinvolti - toccherà prima Londra poi Parigi e Milano.

"Al termine del roadshow ci si aspetta l'emissione" spiega la fonte, sottolineando comunque che l'operazione potrebbe anche concretizzarsi la prossima settimana, dopo la festività del 2 giugno.

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