PUNTO 3-Bank Austria colloca covered 2021 da 500 mln rendimento 1,38%

giovedì 15 maggio 2014 14:53
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 15 maggio (Reuters) - La controllata austriaca di Unicredit Bank Austria ha collocato oggi un'obbligazione garantita da 500 milioni di euro, con richieste superiori a 1,5 miliardi.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione il bond - scadenza maggio 2021 e cedola all'1,375% - è stato prezzato a reoffer 99,967, per un rendimento dell'1,38%, corrispondente ad uno spread di 25 base sul tasso del midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata data stamattina in area 30 pb, poi rivista in area 28 punti base.

L'obbligazione - che ha rating atteso AAA da Moody's - è stata collocata da Credit Agricole, Danske, Hsbc, Lbbw e dalla stessa Unicredit.

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