PUNTO 1- Piaggio chiude offerta scambio bond, collocati 250 milioni a 7 anni

mercoledì 16 aprile 2014 16:04
 

(riscrive titolo e attacco al termine chiusura offerta)

MILANO, 16 aprile (Reuters) - Piaggio comunica di aver perfezionato una nuova emissione 'senior unsecured' dell'importo di 250 milioni a scadenza sette anni, prezzata alla pari con un interesse annuo di 4,625%.

I proventi del prestito obbligazionario - scrive una nota del gruppo - saranno utilizzati principalmente nell'ambito dell'operazione di 'liability management' finalizzata al pre-rimborso del prestito obbligazionario in essere denominato Piaggio 150 million 7% senior notes due 2016, nonché al rimborso di indebitamento finanziario a breve termine".

I possessori dell'obbligazione precedente dicembre 2016, cedola 7%, hanno aderito all'offerta di scambio per 108,027 milioni.

L'operazione, spiega sempre la nota, "consente di ottimizzare la struttura del debito, in particolare allungandone la scadenza media (da 2,4 ad oltre 4 anni), riducendo il costo medio del funding ed incrementando la componente di debito raccolta sul mercato dei capitali".

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