Sea lancia bond senior 7 anni, rendimento indicato 3,25%/3,375%-Ifr

lunedì 14 aprile 2014 10:24
 

LONDRA, 14 aprile (Reuters) - Sea, società che gestisce i servizi aeroportuali degli scali milanesi di Malpensa e Linate, ha aperto il libro ordini per un bond 7 anni senior unsecured, con indicazioni iniziali di rendimento comprese tra 3,25% e 3,375%.

Lo riferisce Ifr, servizio di Thomson Reuters.

I bookrunner sono Bnp Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley. Il pricing dell'emissione è atteso in giornata.

Il bond è provvisto di una serie di clausole, tra cui una sulla variazione dei soci di controllo e una che pone un tetto per il rapporto debito netto e Ebidta a un rapporto di 3,8.

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