RPT-Piaggio, guidance 4,75%-5% per bond 7 anni in offerta scambio - Ifr

venerdì 11 aprile 2014 20:06
 

(aggiunge Unicredit tra banche partecipanti all'operazione)

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Piaggio ha fissato oggi, nell'ultimo giorno del roadshow europeo, tra il 4,75% e il 5% la prima guidance di rendimento per il nuovo bond a 7 anni che verrà offerto nell'operazione di concambio tra obbligazioni annunciata lunedì scorso.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che la società sta già raccogliendo manifestazioni di interesse dagli investitori.

Piaggio propone di rimborsare al prezzo di 104,5 un vecchio bond in scadenza nel 2016, con cedola 7%, emesso cinque anni fa per 150 milioni di euro, agli obbligazionisti che sottoscriveranno una nuova obbligazione a 7 anni, callable dopo il terzo anno, da 200 milioni emessa alla pari.

Lunedì 14 verrà annunciata la cedola minima del nuovo bond; martedì 15 scadrà l'offerta mentre mercoledì 16 ci sarà il pricing della nuova emissione.

La gestione dell'operazione è affidata a Banca Imi, Bnp Paribas, Bank of America Merril Lynch, Hsbc, Mediobanca e Unicredit.

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