PUNTO 4-Intesa SP prezza floater 5 anni da 1 mld, a reoffer 99,756

giovedì 10 aprile 2014 17:58
 

(Aggiunge pricing, aggiorna)

LONDRA, 10 aprile (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato il suo bond senior a 5 anni a tasso variabile non garantito da un miliardo di euro a reoffer 99,756. Lo comunica una nota dell'istituto di credito, ricordando che l'emissione avviene nell'ambito del suo programma Emtn.

La cedola trimestrale, pagabile in via posticipata il 17 aprile, 17 luglio, 17 ottobre e 17 gennaio di ogni anno a partire dal 17 luglio 2014 fino a scadenza, è pari al tasso Euribor a 3 mesi +105 punti base per anno.

Il rendimento a scadenza è pari a 110 punti base sul tasso Euribor a tre mesi per anno. Inizialmente era stato indicato in area 120 punti base.

L'operazione è gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Morgan Stanley e Rbs.

La nota ricorda che i rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody's, BBB da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.

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