PUNTO 4-Grecia prezza bond 5 anni da 3 mld a 99,133 tasso a 4,95% - lead

giovedì 10 aprile 2014 18:34
 

(aggiorna con prezzo)

LONDRA, 10 aprile (Reuters) - Il quinquennale greco è stato prezzato a 9,133, per un rendimento a 4,95%. Lo comunica il servizio di Thomson Reuters Ifr. La guidance ufficiale era stata stabilita stamane in area 5%, mentre ieri pomeriggio era stata data una prima indicazione informale al 5-5,25%.

Il ministero delle Finanze greco ha confermato di aver collocato oggi i 3 miliardi del nuovo titolo di Stato a 5 anni che segna il ritorno di Atene sul mercato dei capitali dopo quattro anni di esclusione a seguito della crisi finanziaria del paese comunicando che il titolo ha cedola 4,75%.

"La domanda per il titolo è stata molto forte. La partecipazione degli investitori istituzionali stranieri dovrebbe avvicinarsi al 90%", ha detto il ministero in una nota. "L'operazione dovrebbe avere regolamento la prossima settimana".

Secondo quanto riferito sempre dal servizio Ifr di Thomson Reuters il libro ordini ha superato i 20 miliardi di euro di richieste provenienti da 550 soggetti.

Il sindacato di collocamento è composto da Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgan e Morgan Stanley.

La Grecia ha rating ancora non investment grade: B- per S&P e Fitch e Caa3 per Moody's.

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