PUNTO 3-Grecia prepara bond 5 anni, 5-5,25%, interesse oltre 11 mld-Ifr

mercoledì 9 aprile 2014 16:43
 

(Aggiorna con guidance ufficiale)

ATENE/LONDRA, 9 aprile (Reuters) - È indicato tra il 5 e il 5,25% il rendimento del nuovo titolo di Stato a 5 anni con cui il Tesoro greco prepara il rientro sul mercato dei capitali dopo quattro anni di esclusione.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, che cita una fonte, aggiungendo che dagli investitori sono giunte manifestazioni di interesse per oltre 11 miliardi di euro.

L'operazione dovrebbe concretizzarsi domani: secondo Ifr la guidance ufficiale sarà comunicata domattina all'apertura dei mercati. Il book negli Stati Uniti verrà chiuso questa sera, ma per gli investitori americani sarà ancora possibile modificare gli ordini domani dopo l'annuncio della guidance.

Oggi il ministero delle Finanze greco ha confermato l'intenzione di procedere all'emissione di un bond quinquennale in euro "nell'immediato futuro" e di aver conferito il mandato per la gestione dell'operazione a un pool di banche.

Le banche incaricate dal governo di Atene, riferisce sempre Ifr, sono Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan e Morgan Stanley.

L'ultima emissione a cinque anni greca risale all'inizio del 2010 e ha pagato un premio di 310 punti base sul midswap. Da allora, ad Atene sono stati destinati due pacchetti di salvataggio del controvalore di 245 miliardi.

La Grecia ha rating di 'B-' per Standard & Poor's e Fitch e Caa3 per Moody's.

Anticipata da indiscrezioni dei giorni scorsi, la nuova operazione dovrebbe avere un importo di 2 miliardi.   Continua...