PUNTO 1-Piaggio rifinanzia bond da 150 mln con nuovo high yield da 200

lunedì 7 aprile 2014 09:42
 

(Aggiunge nuovi elementi da nota)

MILANO, 7 aprile (Reuters) - Piaggio intende avviare un'operazione di liability management per rifinanziare e quindi rimborsare anticipatamente un bond da 150 milioni, con una nuova emissione ad alto rendimento per 200 milioni.

Lo dice una nota della società, che fornisce anche le stime preliminari di alcuni dati di bilancio.

Nei primi tre mesi del 2014 il gruppo stima un calo su trimestre dei ricavi al netto del cambio del 4% e un Ebitda margin in linea con il primo trimestre 2013.

L'operazione sul bond sarebbe realizzata in due fasi: un'operazione di scambio, con esclusione degli Stati Uniti, sul prestito obbligazionario da 150 milioni con scadenza 1 dicembre 2016; l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario high yield, per 200 milioni e scadenza al 2021.

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