Ipo Anima, pre-marketing da lunedì 17 marzo

venerdì 14 marzo 2014 17:43
 

MILANO, 14 marzo (Reuters) - Il pre-marketing dell'Ipo di Anima Holding inizierà lunedì 17 marzo.

E' quanto prevede un documento preparatorio delle banche che gestiranno l'operazione.

L'offerta riguarderà oltre il 50% del capitale, mentre la greenshoe sarà pari a un massimo del 15% offerto.

Lo scorso 20 febbraio alcune fonti vicine alla situazione avevano detto a Reuters che sul mercato andrà il 55% del capitale a cui si potrebbe sommare una greenshoe pari al 15% dell'offerta.

I soci venditori sono Mps, Pop Milano, Lauro Quarantadue (interamente controllata da Clessidra SGR per conto del fondo Clessidra Capital Partners II) e Prima Holding 2 (partecipata da Lauro 42, Mps e alcuni manager del Gruppo Anima). Secondo il sito della società, Clessidra controlla il 37%, Bpm il 35,3%, Mps il 22,7%.

Nella nota di annuncio del filing la società ha sottolineato che Mps e Pop Milano resteranno azionisti di riferimento anche dopo la conclusione del processo di quotazione.

I coordinatori dell'offerta globale sono Goldman Sachs, Banca Imi e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Ubs Investment Bank, agiranno anche in qualità di joint bookrunner.

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