PUNTO 1-Banco Pop prezza a 99,635 bond da 1,25 mld, rafforzata liquidità

giovedì 6 marzo 2014 18:59
 

(Aggiunge nota ufficiale)
    6 marzo (Reuters) - Banco Popolare ha prezzato a reoffer 99,635 il
bond a cinque anni da 1,25 miliardi di euro.
    Il bond, con cedola a tasso fisso, presenta un rendimento finale pari al
mid-swap corrispondente aumentato di 255 punti base.
    L'operazione, si legge in un comunicato dell'istituto, "inizialmente
annunciata con un'indicazione di rendimento pari al tasso mid swap a 5 anni
incrementato di uno spread di 275 punti base, è stata prezzata al tasso mid
swap+255 punti base, grazie all'imponente ammontare della domanda e ai numerosi
ordini registrati (superiori a 400 per un importo complessivo maggiore di 6
miliardi di euro), con una partecipazione particolarmente significativa e
qualificata di asset manager, banche e assicurazioni".
    Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei
paesi europei, in particolare Regno Unito (circa 38,5%), Francia (circa 6%),
Germania (circa 5,5%), Svizzera (circa 3%), Benelux (circa 2,5%), Spagna e
Portogallo (circa 2,5%), oltre a quelli del mercato domestico (circa 36,5%).
    L'emissione  stata condotta da Banca Aletti, BofAML, Goldman Sachs
International, Mediobanca e Nomura in qualit di joint book runner.
    I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale,
contribuiranno a rafforzare la posizione di liquidità del gruppo e
l'allungamento della scadenza del debito.
        
    
    
    Following are terms and conditions of a bond priced on thursday.


    Borrower                Banco Popolare Sc BAPO.MI 
    Issue Amount            1.25 billion euro
    Maturity Date           March 14, 2019
    Coupon                  3.5 pct
    Reoffer price           99.635
    Spread                  255 basis points
    Underlying govt bond    Over Mid-swaps, equivalent to 290.4bp
                            Over the OBL 168
    Payment Date            March 14, 2014
    Lead Manager(s)         Banca Aletti, Bank of MAerica, Mediobance & Nomura
    Ratings                 Ba3 (Moody's)
    Listing                 Lux
    Full fees               Undisclosed
    Denoms (K)              100 - 1
    Notes                   Launched under issuer's EMTN programme
    ISIN                    XS1044894944


Security details and RIC, when available, will be
on ZDP7 
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