PUNTO 1-Unipol, offerta scambio su bond gennaio 2017 fino a 500 mln, termina 26/2

martedì 18 febbraio 2014 15:21
 

(Aggiunge guidance)

MILANO, 18 febbraio (Reuters) - Unipol annuncia l'avvio di un'offerta parziale di scambio fino a 500 milioni di euro in linea capitale ai portatori del prestito denominato "750.000.000 5.00 per cent, Notes due 11 January 2017".

Il periodo di offerta - informa una nota - comincia oggi e terminerà il 26 febbraio, salvo proroghe o chiusura anticipata, con regolamento previsto il 5 marzo.

La guidance di prezzo per il nuovo bond è fissata a 315 punti base sopra il tasso mid swap a sette anni, ha detto a Reuters un funzionario di Lucid Issuer Services Limited, exchange agent per l'operazione.

Il rendimento finale sarà annunciato il 27 febbraio, ha aggiunto.

Il bond oggetto dell'offerta è stato emesso nel 2009 e verrà scambiato con un nuovo prestito obbligazionario fino a 500 milioni con scadenza marzo 2021.

JP Morgan Securities e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di dealer manager.

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