PUNTO 4-Intesa Sanpaolo, rendimento bond 8 anni 750 mln, 175 pb su MS-Ifr

lunedì 13 gennaio 2014 17:06
 

(Aggiunge condizioni finali)

LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un bond senior unsecured a 8 anni dell'importo di 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 800 milioni, da oltre 100 soggetti.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione l'obbligazione - scadenza gennaio 2022 e cedola al 3,5% - è stata prezzata a reoffer 99,712.

Il rendimento dell'emissione è stato fissato a 175 punti base sopra il tasso midswap per un livello finale del 3,542%. La prima guidance di rendimento indicata stamane era a "high 170" punti base.

Le banche che hanno gestito l'operazione sono Imi, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

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