PUNTO 3-Portogallo prezza bond 5 anni da 3,25 mld, rende 330 pb su MS

giovedì 9 gennaio 2014 17:25
 

(aggiorna dopo prezzo, aggiunge commenti ministro)

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - E stata prezzata in modo da garantire un margine di 330 centesimi sulla cura midswap la riapertura da 3,25 miliardi di euro del benchmark portoghese giugno 2019 cedola 4,75%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini hanno superato gli 11 miliardi.

Per il ministro delle Finanze Maria Luis Albuquerque il Tesoro ha raccolto esattamente l'ammontare previsto con un'emissione "di grande successo".

L'operazione odierna è servita a Lisbona per dare prova della propria capacità di finanziamento autonomo sul mercato dei capitali, in vista dell'uscita del paese dal programma internazionale di bailout, in calendario a metà 2014.

Il rendimento della riapertura è stato fissato a 330 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 340 pb poi rivista in area 335.

Le banche che gestiscono l'operazione sono Barclays, CaixaBI, Goldman Sachs, Hsbc, Morgan Stanley e Societe Generale.

Il Portogallo ha rating sovrano Ba3 per Moody's, BB per S&P e BB+ per Fitch.

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