8 gennaio 2014 / 09:06 / 4 anni fa

Intesa Sp raccoglie 2,5 mld dlr con bond a 3 e 10 anni

MILANO, 8 gennaio (Reuters) - E’ di 2,5 miliardi di dollari l‘importo che Intesa Sanpaolo ha raccolto sul mercato americano e canadese con una doppia tranche di bond a tasso fisso a tre e a dieci anni.

Nel dettaglio, il titolo gennaio 2017, del taglio di 1,5 miliardi, cedola 2,375%, è stato prezzato a reoffer 99,636, per un rendimento del 2,502%, con un premio di 175 punti base rispetto sulla corrispettiva scadenza dei Treasuries.

Il titolo a dieci anni del taglio di 1 miliardo, cedola 5,25%, è stato prezzato a reoffer 99,348 per un rendimento del 5,335%, pari a 240 punti base sopra il tasso del decennale Usa.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono Baa2 da Moody‘s, BBB da Standard & Poor‘s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS, ricorda una nota del gruppo bancario.

L‘emissione è esclusivamente destinata al mercato obbligazionario americano e canadese.

Per leggere il comunicato integrale, i clienti Reuters possono cliccare su.

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