January 7, 2014 / 2:48 PM / 4 years ago

Enel prepara bond ibrido 2076 in sterline, callable da 2021 -Ifr

1 IN. DI LETTURA

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Enel si sta preparando ad emettere un bond ibrido in sterline con scadenza nel settembre 2076, callable a partire dal settembre 2021, quale parte di un programma di emissioni subordinate da 5 miliardi.

Lo rende noto Ifr, servizio di Thomsonreuters.

Per il titolo è atteso un rating Ba1 da Moody's, BB+ da Standard & Poor's e BBB- per Fitch, due notch al di sotto della valutazione del debito senior. L'importo sarà benchmark.

Il primo rimborso della cedola sarà a settembre 2014, mentre la prima data utile perchè l'emittente eserciti l'opzione call sarà a settembre 2021.

Se non esercitata, i titoli saranno soggetti a uno step up di 25 punti base nel settembre 2026 e di 75 punti base nel settembre 2041.

Le banche coinvolte nell'operazione sono Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc, Jp Morgan, Rbs, Santander e Ubs.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below